Возможен спойлер!
1980 год. Роланд и Уэйн, обнаружив ранее фотографию с причастия Уилла, отправляются на поиск следов в местную церковь, где и проходила церемония. От священника они узнают об одноглазом афроамериканце, купившем у прихожанки Пэтти накануне пропажи детей пару соломенных кукол, похожих на те, что были найдены рядом с телом мальчика.
Детективы находят неизвестного мужчину в неблагополучном квартале. Допрос перерастает в жесткую конфронтацию с подозреваемым и его соседями, обвинившими полицейских в намерении подставить афроамериканца. В это время жители Орзака желают расправиться с мусорщиком Вудардом, обвиняя его в убийстве.
1990 год. Уэйн и Роланд начинают поиски Дэна О’Брайена, подозрительного кузена Люси Перселл. Также Хэйс находит Джули на записях видеонаблюдения супермаркета, в котором были найдены ее отпечатки. Хэйс предполагает, что люди, от которых сбежала Джули, сейчас ее тоже ищут.
2015 год. Уэйн просит сына найти Роланда. От документалистки Элизы Хэйс узнает о гибели Дэна О’Брайена.