Возможен спойлер!
2002 год. Марти встречает бывшую проститутку с ранчо Бет и снова изменяет жене.
Раст берётся за расследование старых дел. По всему побережью исчезают женщины и дети уже много лет. Раст видит связь с давним убийством Доры Лэнг и со школами Билли Ли Таттла. Начальник и Марти не разделяют взгляды Раста. Ему запрещено продолжать непонятные расследования.
Раст приходит в психиатрическую больницу к девочке Келли, которую нашли в сарае у Леду семь лет назад. Она вспоминает человека со шрамами на лице.
Раст, несмотря на запреты, приходит к Таттлу. Тот даёт ему доступ к архивам и обещает помощь. После этого визита Раста отстраняют от дел, лишают зарплаты и отправляют к психологу.
Мэгги узнаёт о новой измене мужа. Она намеренно изменяет Марти с Растом, в чем и признается мужу. На следующий день в участке Марти набрасывается на Раста. Коул увольняется.
На допросе 2012 года Мэгги не озвучивает истинную причину разрыва Марти и Раста.
Детективы подозревают Раста в убийстве Билли Ли Таттла два года назад.
Покинув участок, Марти и Раст впервые за 10 лет разговаривают.