Возможен спойлер:
2012 год. В полицейском участке Луизианы детективы Папанья и Гилбо ведут допрос Растина Коула и Мартина Харта, бывших полицейских. Их интересуют подробности дела 419, расследованием которого занимались Раст и Марти в 1995 году.
Бывшие напарники разошлись по неизвестным причинам 10 лет назад и до сих пор не общаются.
3 января 1995 года. В полях найдено тело женщины. Приехав на место, детективы видят раздетую догола женщину на коленях, со связанными в молитвенной позе руками и рогами на голове. На спине у жертвы краской нарисован знак, напоминающий пещерный рисунок в виде ломаной спирали. Убитая – проститутка Дора Лэнг. Вскрытие показало наличие наркотиков в крови жертвы.
От Чарли, бывшего мужа Доры, детективы узнают, что она говорила, что встретила короля.
В ходе следствия получена информация о пропаже 10-летней девочки Фонтено два года назад, а также деле о преследовании другой девочки в лесу страшным монстром с зелеными ушами.
Папанья и Гилбо ищут совпадения в деле 419 с новым ритуальным убийством. Возможно, настоящий преступник так и не был найден 17 лет назад.